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사스포칼립스 공포, 실적으로 반전 조짐

바이라인네트워크·2026-09-08주요

요약

지난 2월 세일즈포스, 서비스나우, 워크데이 등 주요 소프트웨어 기업의 주가가 일제히 급락해 시가총액 약 3000억달러가 증발했다. 이는 1월 30일 출시된 앤트로픽의 업무용 AI 에이전트 '클로드 코워크'와 '클로드 리걸' 등장으로 소프트웨어 종말론이 확산된 데 따른 것이다. 결재 문서 작성, 계약서 작성·검토, 문서 저장 관리까지 처리하는 AI 에이전트의 완성도가 우려를 키웠다. 200일이 지난 현재 실적을 통해 이런 우려에 반전의 기미가 나타나고 있다는 분석이다.

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AI 에이전트 대체 공포로 시총이 증발했던 소프트웨어 기업들이 200일 만에 실적으로 반박에 나섰다는 점에서, 초기 공포가 실제 매출·고객 이탈로 이어졌는지를 가늠할 첫 데이터가 나온 셈이다.

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이 일이 어디서 왔나

2026년 1월 30일 앤트로픽이 업무용 AI 에이전트 '클로드 코워크'와 '클로드 리걸'을 내놓으면서 2월 세일즈포스·서비스나우·워크데이 등 소프트웨어 기업 시총 약 3000억달러가 증발하는 '사스포칼립스' 공포가 번졌다. 이후 세일즈포스는 9월 15일 엔비디아와 함께 자체 추론모델 '코아'를 공개하며 클로드·챗GPT 등 외부 프론티어 모델 의존도를 낮추겠다고 밝혔고, 안랩도 9월 16일 3년간 1000억원을 투자해 'AI 네이티브 보안 플랫폼'으로 전환하겠다는 계획을 내놨다.

짚어야 할 점

  • 실적 반전이 소프트웨어 기업들이 자체 AI 모델·에이전트를 구축해 방어에 나선 결과인지, 애초에 대체 공포가 과장됐던 것인지 구분해서 봐야 한다.
  • 세일즈포스가 코아를 통해 외부 모델 의존도를 낮추겠다고 밝힌 것은, 실적 회복과 별개로 AI 에이전트 시대에 플랫폼 기업이 스스로 모델을 갖추려는 흐름과 맞물려 있다.
  • 안랩처럼 구축형에서 SaaS·구독형으로 사업구조를 바꾸는 시도도, 결국 AI 에이전트가 소프트웨어 소비 방식을 바꾼다는 전제 위에서 나온 대응으로 볼 수 있다.

아직 확인되지 않은 것

  • 실적 반전이 매출, 고객 유지율, 신규 계약 등 구체적으로 어느 지표에서 나타났는지는 확인되지 않았다.
  • 클로드 코워크·리걸이 실제로 얼마나 도입돼 소프트웨어 기업 고객을 대체했는지에 대한 자료는 나오지 않았다.
  • 이번 실적 반전이 일시적 반등인지 추세적 회복인지는 아직 확인되지 않았다.

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AI 에이전트
AI 에이전트는 주어진 목표를 달성하기 위해 스스로 계획을 세우고 도구를 호출하며 행동한 결과를 관찰해 다음 행동을 결정하는 AI 시스템을 말한다.
추론
추론(Inference)은 학습이 끝난 인공지능 모델이 새로운 입력을 받아 예측이나 답변 같은 출력을 만들어내는 과정을 말한다.

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